Documenti Finanziari

🔄 Insight Finanziari in Tempo Reale:
Monitora le finanze dell'evento in tempo reale. Trova i tuoi documenti finanziari con facilità, assicurandoti di rimanere sulla via del successo.

💳 Fatturazione e Pagamenti Ottimizzati:
Genera fatture, gestisci pagamenti e semplifica le transazioni. Niente più complicazioni manuali, solo operazioni finanziarie scorrevoli.

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👥 Collaborazione di Squadra:
Promuovi la trasparenza e la responsabilità all'interno del tuo team. Tutti possono accedere ai documenti finanziari del tuo evento.

📑 Conformità Semplificata:
Assicurati la conformità e preparati per le verifiche senza sforzo. Abbiamo a cuore i tuoi interessi con registri finanziari accessibili e organizzati.

🔒 La Sicurezza è Importante:
I tuoi dati finanziari sono al sicuro con noi. Dormi sonni tranquilli sapendo che le tue informazioni sensibili sono protette.

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Dove si possono trovare i documenti finanziari?
Proforma
Fatture
Note di credito

1. Dove si possono trovare i documenti finanziari?

Dettagli del Partecipante
Dettagli del Cliente
Nella rispettiva sezione Proforma/Fatture/Note di Credito nel Modulo Fattura
Nella rispettiva sezione Proforma/Fatture/Note di Credito nel Modulo Eventi

2. Proforma

Basandoti su una Proforma, puoi creare una Fattura se il tuo Registro Proforma è stato collegato a un Registro Fattura.

Dettagli del Partecipante - Events Module

Vai all'Evento > Generale > Sezione Partecipanti.

Poi, fai clic sul Partecipante desiderato. 

Le seguenti azioni saranno disponibili nel menu a tre punti accanto alla Proforma:

Genera una Fattura – basata sulla tua Proforma, una fattura verrà automaticamente generata per lo stesso importo.
Nota: puoi generare solo una Fattura per ogni Proforma esistente.
Invia e-mail – puoi inviare il documento finanziario al Partecipante via e-mail.
Scarica – puoi scaricare il documento finanziario.
Puoi anche fare clic sul nome del documento finanziario per visualizzarlo.

Partecipante - Proformas

Dettagli del Cliente - Invoice Module

Vai al Invoice Module > Sezione Clienti.

Fai clic sul nome dei Clienti per visualizzare i loro dettagli.

Fai clic sul menu a tre punti per:

Visualizzare il documento
Convertire la Proforma in Fattura. L'importo sarà lo stesso su entrambi i documenti.
Scaricare i documenti in formato PDF
Inviare la nota di credito via e-mail al Cliente
Archiviare il documento (non dimenticare di fare clic sul segno di spunta rosso per confermare)

Nota: vedrai solo documenti attivi in questa sezione. Se fai clic sul numero del documento, verrai reindirizzato ai dettagli.

Dettagli del cliente.

Sezione Proforma - Invoice Module

Vai al Invoice Module > Sezione Proforma.

Puoi filtrare la panoramica dei documenti, vedere i dettagli di un documento o fare clic sul menu a tre punti per ulteriori azioni.

Filtro

Fai clic sul pulsante "Filtra". 
Specifica i criteri su cui desideri filtrare. Puoi filtrare su uno o più criteri.
- Numero Proforma - questo ti consente di filtrare il numero della Proforma.
- Data Proforma dopo - puoi filtrare tutti i documenti emessi dopo una data specifica.
- Nome Cliente - questo ti consente di filtrare il nome del Cliente collegato alla Proforma. 
- Nome Azienda - questo ti consente di filtrare il nome dell'Azienda collegata alla Proforma. 
- Stato pagamento – questa lista di scelte ti consente di filtrare lo stato di pagamento del documento: Tutti, Pagato o Non Pagato.
- Data scadenza Proforma dopo - puoi filtrare tutti i documenti emessi con una data di scadenza successiva a una data specifica.
- Stato – questa lista di scelte ti consente di filtrare lo stato del documento: Attivo o Archiviato.

Non è necessario salvare, le tue modifiche vengono applicate direttamente.

Fare clic sul pulsante del filtro. filtrare in base ai criteri.

Rimuovere i filtri  

Fai clic sulla croce accanto al pulsante di filtro.

OPPURE    

Fai clic sul pulsante "Filtra". 
Quindi sul pulsante "Cancella" per cancellare i filtri e visualizzare l'elenco completo delle Proforma.

Fare clic sul pulsante del filtro. Fare clic su Cancella.

Dettagli di una Proforma

Fai clic sul nome del documento per visualizzarne i dettagli.

Fai clic sul pulsante "Altre azioni" per:
1. Convertire la Proforma in Fattura. L'importo sarà lo stesso su entrambi i documenti.
2. Scaricare i documenti in formato PDF
3. Inviare la nota di credito via e-mail al Cliente
4. Archiviare il documento (non dimenticare di fare clic sul segno di spunta rosso per confermare).

Nota: puoi fare clic sul nome del Cliente per essere reindirizzato alla sezione dettagli del Cliente.

Altre azioni.

Azioni del menu a tre punti

Vai al Invoice Module > Sezione Proforma e fai clic sul menu a tre punti.

Visualizza i dettagli del documento.
Visualizza i dettagli del Cliente.
Scarica il documento in formato PDF.
Invia la Proforma via e-mail al Cliente.
Converti la tua Proforma in una Fattura.
Archivia/Ripristina a seconda dello stato attuale del documento.

Nota: se il tuo documento è archiviato, puoi anche eliminarlo definitivamente.

Azioni del menu a tre punti.

3. Fatture

È importante notare che può essere associata solo un'attiva fattura a ciascuna registrazione. Se l'Organizzatore dell'Evento apporta modifiche, ti verrà chiesto di generare una nota di credito e una nuova fattura. Se il partecipante modifica il modulo, le categorie o le opzioni genereranno automaticamente una nota di credito per l'importo completo, insieme a una nuova fattura.

Se il Partecipante apporta modifiche alle Categorie e Opzioni o modifica uno qualsiasi dei seguenti campi predefiniti, verrà generata automaticamente una nuova Fattura e una nota di credito.

Nome azienda - cpy_name
Via - cpy_street
Numero civico - cpy_street_number
Cassetta postale - cpy_street_box
Codice postale - cpy_zip_code
Città - cpy_city
Stato - cpy_state
Paese - cpy_country
Partita IVA - cpy_vat_number
Il tuo riferimento ordine o PO - inv_order_ref
Fattura all'attenzione di - inv_to